롯데관광개발, 1분기 ‘숨 고르기’ 끝 2분기 중국 노동절·일본 골든위크 ‘특수’ 예고입니다

한화투자증권 “1분기 영업익 388억 원 추정 비수기 종료로 반등 가시권”입니다. 중국·일본 VIP 인바운드 수요 견조 역사적 저점 구간으로 밸류에이션 매력 충분합니다

제주 드림타워를 운영하는 롯데관광개발이 1분기 실적 부담을 털어내고 2분기 성수기 진입과 함께 강력한 실적 반등을 예고하고 있습니다. 비수기 종료 신호와 함께 대규모 외국인 관광객 유입이 가시화되면서 투자자들의 기대감이 다시금 고조되는 모양새입니다.한화투자증권은 6일 보고서를 통해 롯데관광개발의 1분기 영업이익이 시장 기대치(컨센서스)를 소폭 하회하는 388억 원 수준을 기록할 것으로 전망했습니다. 하지만 이는 일시적인 현상일 뿐, 본격적인 실적 개선 국면에 진입했다고 분석했습니다.
보고서에 따르면 지난 3월 카지노 실적은 춘절 연휴 이후 일시적인 수요 공백과 월 초 비수기 영향이 겹치며 시장의 눈높이에 미치지 못했습니다. 그러나 월말로 갈수록 방문객 지표가 회복되는 흐름을 보였으며, 전월 대비 반등에는 성공하며 저력을 입증했습니다.현재 롯데관광개발의 주가는 실적 우려가 이미 상당 부분 반영되어 역사적 밴드 하단 수준인 1만 6,000원대에 머물고 있습니다. 전문가들은 이를 오히려 저점 매수의 기회로 보고 있습니다. 한화투자증권은 목표주가 3만 2,000원을 유지하며 현재 주가 대비 약 98%의 상승 여력이 있다고 평가했습니다.
롯데관광개발의 향후 핵심 성장 동력은 인바운드(외국인의 국내 여행) 수요의 폭발적인 회복입니다. 특히 2분기에는 **일본의 골든위크(4월 말~5월 초)**와 중국의 노동절 연휴가 맞물려 있어 제주를 찾는 외국인 VIP 고객이 급증할 것으로 보입니다.카지노 산업 특성상 인프라 구축에 따른 고정비 비중이 크기 때문에, 매출이 일정 수준을 넘어서면 이익이 기하급수적으로 늘어나는 영업 레버리지 효과가 본격적으로 나타날 전망입니다. 한화투자증권은 “인바운드 수요 회복과 맞물린 실적 반등 가능성이 매우 크며, 현재는 투자 매력이 매우 높은 구간”이라고 강조했습니다.



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