하닉 lta 상단 없대

마이크론은 있음. Hbm때매 그런듯
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Sk하이닉스 LTA, “가격상단“없다. .. 이익 극대화 구조
ㄷㄷㄷㄷㄷ 하이닉스만 가격하단만존재 ㅋㅋㅋ

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하이닉스가 LTA중에서 제일 유리한 구조네
한투증권의 보고서 中 일부 발췌; SK하이닉스의 LTA는 가격상방이 없다.
Q. 마이크론 SCA(LTA)에 대해 어떻게 평가하는가? 그리고 삼성전자, SK하이닉스 LTA와 비교한다면?
A.
마이크론 SCA
에 대해서는 굉장히 긍정적으로 평가하며, 디테일을 시장과 공유한 것도 아주 현명한 선택. 고객사와의 비밀 유지 조항을 해치지 않는 선에서 시장에 상당히 많은 힌트를 준 것 같음.
2분기 계약 가격이 가격 하단(Floor price)이 아닌 가격 상단(Ceiling price)
라는 점에서 의문을 제기하는 투자자도 있었는데, 추정하기로는 하이퍼스케일러 내에서 삼성전자, SK하이닉스에 이어 점유율 3위 업체라는 점이 영향을 미쳤을 것 같음.
SK하이닉스는 가격 상단 없이 가격 하단만 존재하며, 삼성전자는 마이크론과 유사하게 가격의 상·하단을 모두 LTA 조항에 포함
하고 있는 것으로 알려짐.
연간 매출액의 일정 부분을 선수금 형태로 선취
하는 구조도 유사. 선수금은 계약 이후 임의의 물량 변경을 막기 위한 바인딩(Binding) 조건임. 다만 샌디스크나 삼성전자, SK하이닉스와 달리
마이크론의 선수금은 매출액에서 차감해 가는 것이 아니라 계약 유지 시 반환
하는 구조로 추정. LTA 계약 기간은 메모리 공급사 모두 고객사별 3~5년으로 유사함. 계약을 기 완료한 고객사는 26년 2분기부터 시작해 28년 또는 30년까지 3~5년의 계약 기간을 유지. 하나의 공급사가 아니라 메모리 5개 공급사(삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 키오시아, 샌디스크) 모두가 유사한 조건의 3~5년 LTA를 체결하고 있는 것이 메모리 비즈니스 모델의 구조적인 변화를 설명해 준다고 생각함.
LTA 정리하면
마이크론: 최대 받을수 있는 상단이 정해져있음.
삼전: 최대 받을수 있는 상단과 최소한 이정도는 받을수 있는 하방이 정해져있음.
하닉: 최소한 이정도는 받을수 있는 하방만 존재함. 상방 무제한
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SK하이닉스, LTA 가격 상단 제한 없다 … 주가 420만원 가시권


출처: 나스닥 갤러리
[원본 보기]



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